Le Département, affaibli par la guerre et accablé par des batailles bureaucratiques, entend des rumeurs concernant une base de missiles près de la frontière ouest-allemande. L'occasion semble idéale pour regagner sa position politique au sein de la communauté du renseignement. La Guerre froide bat son plein, et le Département aspire à s'impliquer. Poussés par la peur et l'orgueil, ils renvoient l'agent Fred Leiser, désactivé, en Allemagne de l'Est, armé seulement de connaissances de base et de ses souvenirs de guerre. Dans une Allemagne de l'Est silencieusement communiste, le destin de Leiser devient inextricablement lié à celui du Département.