L’œuvre inédite de Tolkien sur la Terre du Milieu, avec la première histoire qu’il ait écrite.
Dans Le Conte de la Chute de Gondolin les dieux occupent une place centrale dans le conflit entre le mal de Morgoth et la puissance d’Ulmo, la seconde force parmi les Valar. Ces oppositions puissantes servent de toile de fond à la chute de la cité elfique cachée de Gondolin.
Gondolin, fondée par des Elfes noldor rebelles venus de Valinor, constitue, grâce à son secret, un tournant dans le récit de la lutte des dieux et de la chute. Alors que Morgoth prépare son armée d’Angband pour détruire la ville, les dieux de Valinor refusent en grande partie d’intervenir contre cette menace, ce qui renforce la tragédie de l’histoire.