Là, sur le champignon, une grosse chenille fumait la pipe. Au bout d'un moment, la chenille retira la pipe de sa bouche et demanda à Alice d'une voix lente et endormie : « Qui es-tu ? » Que d'étranges expériences pour Alice lorsqu'elle tombe dans le terrier du lapin et se retrouve au Pays des Merveilles ! Elle discute avec la Chenille et le Chat du Cheshire, assiste au goûter du Chapelier Fou et joue au croquet avec le Roi et la Reine de Cœur.