Félix a vécu trois ans et huit mois dans un orphelinat, situé dans un couvent, au cœur des montagnes polonaises. Mais Félix est différent des autres orphelins ; il est absolument convaincu que ses parents sont encore en vie et qu'ils viendront le chercher. Lorsqu'un groupe de soldats nazis brûle les livres des religieuses, Félix craint que ses parents, libraires juifs, ne soient également en danger. Après s'être échappé de l'orphelinat, Félix entame un long et périlleux voyage à travers la Pologne occupée par les nazis. En chemin, il rencontre la petite orpheline Zelda et le gentil dentiste Barney, qui cache et soigne des enfants juifs. Mais lorsque les nazis les découvrent, Barney fait le sacrifice ultime pour les enfants.