Les parents de Joeri sont divorcés et son père, qui vit désormais en Suède, lui manque quotidiennement. L'odeur d'un flacon d'après-rasage ayant appartenu à son père évoque des souvenirs qui lui donnent l'impression que son père est présent à ses côtés l'espace d'un instant. Dans ces moments, il partage ses pensées et ses inquiétudes avec lui, comme ses sentiments pour sa voisine, Nesrin. Nesrin, dont la mère est décédée, vit d'aventures à bord de vieilles voitures que son père conserve dans sa casse. Elle rêve de se rendre dans la vallée, en Turquie, pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Avec Joeri, elle rencontre Bruno Levie, un homme juif âgé qui rêve lui aussi de voir la Vallée des Papillons en Israël une dernière fois. Poussés par leurs désirs personnels, Joeri, Nesrin et Bruno décident de faire ensemble le voyage de leurs rêves.