In de regio Langhe, tijdens de partizanenoorlog, is Milton een jonge universiteitsstudent en voormalig officier die deel uitmaakt van autonome formaties. Hij dient als een solitair held. Tijdens een militaire actie ziet hij de villa waar Fulvia, een meisje dat hij liefhad en nog steeds liefheeft, vroeger woonde. Terwijl hij deze gedenkwaardige plekken bezoekt, wordt hij herinnerd aan hun gezamenlijke verleden. Dan ontdekt hij dat Fulvia verliefd is geworden op zijn vriend Giorgio. Verteerd door jaloezie probeert Milton zijn rivaal op te sporen, maar ontdekt dat deze door de fascisten is gevangen genomen. Met precieze en oprechte woorden, vol emotie en passie, laat Fenoglio de meest aangrijpende verhalen over liefde, zowel mogelijk als onmogelijk, herleven.