Het Departement, sinds de oorlog verzwakt en slechts bezig met bureaucratische gevechten, hoort geruchten over een raketbasis nabij de West-Duitse grens. Dit lijkt de perfecte kans om hun politieke positie in de inlichtingenwereld te herwinnen. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt en het Departement hunkert naar betrokkenheid. Gedreven door angst en trots sturen zij de gedeactiveerde agent Fred Leiser terug naar Oost-Duitsland, gewapend met slechts basiskennis en zijn herinneringen aan de oorlog. In het stilzwijgend communistische Oost-Duitsland wordt Leiser's lot onlosmakelijk verbonden met dat van het Departement.