Het laatste ongepubliceerde boek van Tolkien, het eerste verhaal over Midden-aarde. Engelstalig.
In The Fall of Gondolin treffen twee van de machtigste krachten in de wereld elkaar: Morgoth, de belichaming van het kwaad, en Ulmo, tweede in macht na Manwë, leider van de goden. Hoewel Morgoth onzichtbaar blijft, regeert hij vanuit zijn vesting Angband over een enorme strijdmacht.
De stad Gondolin staat centraal in deze strijd tussen de goden. Gebouwd door Noldorin-Elfen die uit Valinor, het land van de goden, naar Midden-aarde vluchtten, blijft deze verborgen stad hét symbool van hoop en conflict. Turgon, koning van Gondolin, is de geduchte vijand van Morgoth die vergeefs probeert de stad te vinden. De godsstrijd en de val van Gondolin illustreren de complexe verhoudingen tussen de machten en hun invloed op Midden-aarde.