Het onuitgegeven werk van Tolkien over Midden-aarde, met het eerste verhaal dat hij schreef.
In The Tale of The Fall of Gondolin staan de goden centraal in het conflict tussen het kwaad van Morgoth en de kracht van Ulmo, de tweede macht onder de Valar. Deze machtige tegenstellingen vormen de achtergrond van de val van de verborgen elfstad Gondolin.
Gondolin, gesticht door rebelse Noldorin Elfen uit Valinor, is door zijn geheimhouding een keerpunt in het verhaal van de godsstrijd en de val. Terwijl Morgoth zijn leger van Angband voorbereidt om de stad te vernietigen, weigeren de goden in Valinor grotendeels in te grijpen tegen deze dreiging, wat de tragiek van het verhaal versterkt.