Valeria is een mooie en intelligente jongedame, die de middelbare school bezoekt. Als modelstudent blinkt ze uit in haar academische prestaties. Desondanks worstelt Valeria met gevoelens van verdriet en eenzaamheid door het gebrek aan vrienden. De geruchten in de gemeenschap zijn meedogenloos: er wordt beweerd dat haar moeder een heks is en dat er in hun imposante huis aan de kliffen allerlei angstaanjagende zaken plaatsvinden. Tegen deze stroom van geruchten in, sluit Markus, de meest aantrekkelijke jongen van de klas, zich als vriend aan bij Valeria. Met zijn vriendschap lijkt haar leven eindelijk ten goede te keren. Echter, rijst de vraag of Markus werkelijk de jongen is die Valeria nodig heeft. Ondertussen blijft het mysterie van het grote huis op de rotsen onopgelost.