Op een heuvel boven de vallei bevond zich een bos. In dat bos stond een enorme boom. Onder deze boom was er een hol. In dit hol woonden Meneer Vos en Mevrouw Vos samen met hun vier kleine vosjes. Meneer Vos is een bijzonder slimme vos. Elke avond sluipt hij naar beneden, de vallei in, om zich te goed te doen aan voedsel van de nabijgelegen boerderijen. Hij haalt kippen bij Boer Boggis, eenden en ganzen bij Boer Bunce, en kalkoenen bij Boer Bean. Echter, de boeren hebben er genoeg van en smeden samen een plan om Meneer Vos voorgoed uit de weg te ruimen. Wat zij niet weten, is dat Meneer Vos wat hulp heeft en zelf een fantastisch ontsnappingsplan in gedachten heeft.