Een opiumverslaafde verdwaalt in de jungle; jonge mannen voeren oorlog tegen een rijk van mutanten; een knappe jonge piraat staat voor zijn executie; en de wereldbevolking wordt getroffen door een radioactieve epidemie. Deze verhalen zijn verweven tot een enkel verhaal vol onrust en chaos. In de eerste roman van de trilogie, die wordt voortgezet in "The Place of Dead Roads" en "The Western Lands", levert William Burroughs scherpe satire op de moderne samenleving in een poëtisch en choquerend verhaal over seks, drugs, ziekte en avontuur.