Een Ingrijpende Ontmoeting
Victor Haldin verbreekt de teruggetrokken, ijverige levensstijl van Razumov – zijn medestudent aan de universiteit van Sint-Petersburg – met de verontrustende woorden: "Het was ik die vanmorgen de P heb verwijderd." Razumov heeft als doel om door middel van een briljante carrière binnen de tsaristische bureaucratie, opgezet door Peter de Grote, het gebrek aan erkenning van zijn adellijke afkomst te overwinnen. Echter, in het voorrevolutionaire Rusland is Peter's nalatenschap autocratie, doorspekt met moordaanslagen. Al snel raakt Razumov verstrengeld in een noodlottig web, mede door het vertrouwen van Natalia, Haldins goedgelovige zus, in een door spionnen geteisterd Genève. Hun noodlottige verhaal wordt verteld door een oudere Engelsman die verliefd is op Natalia, maar tot het einde toe de rol speelt van een 'trage Westerling'.